Die Beratungsfelder

Vermögensberatung

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir auf Basis Ihrer persönlichen Verhältnisse eine übergeordnete Strategie für die künftige Strukturierung Ihres Vermögens. Die Besonderheit unserer Beratungsleistung ist, dass wir uns sehr viel Zeit für den persönlichen Austausch mit Ihnen nehmen. Ihre Lebenssituation, die aktuellen Gegebenheiten der Finanzmärkte, alles unterliegt einem stetigen Wandel. So werden wir auch die einmal definierte Vermögensanlagestrategie immer wieder hinterfragen und bei Bedarf anpassen.

Finanzierung

Bei Finanzierungsthemen auf der privaten als auch auf der Unternehmensseite stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen einen Überblick über mögliche Lösungen zu geben.

Wir stehen in Kontakt zu einer großen Anzahl von Finanzierungspartnern. Je nach Ausgangslage werden wir Ihnen die für Ihre Bedürfnisse passenden Anbieter vorstellen.

Immobilienmanagement

Immobilien stellen die größte Vermögenskategorie dar, die von Privatpersonen gehalten werden, jedoch werden diese Vermögenswerte oftmals bei der Analyse des Gesamtvermögens nicht berücksichtigt. Unser Ansatz in der ganzheitlichen Beratung: auch Immobilien sind Teil der Vermögensanlagestrategie!

In Immobilienfragen bieten wir Ihnen eine Reihe von Dienstleistungen an, die Sie modular abrufen können: angefangen vom Controlling und Reporting für Ihr bestehendes Immobilien Portfolio, die Immobilienverwaltung (Hausverwaltung in Kooperation) bis hin zu Entscheidungsvorlagen für Neuinvestitionen (oder auch Verkauf).

Family Office Dienstleistung

Flemming Capital überprüft das Preis-Leistungsverhältnis Ihrer bestehenden Banken/Vermögensverwalter. Dabei werden die Kosten- und Gebühren, die von Ihnen zu tragen sind, auf ihre Angemessenheit überprüft. Im Rahmen der Leistungskontrolle prüfen wir die Plausibilität der Beratung bemessen an den mit der Bank/Vermögensverwaltung definierten Anlagerichtlinien.

Vermögens-Nachfolgeplanung

Flemming Capital übernimmt die Beschaffung der erforderlichen Unterlagen für die Erbschafts- und Vermögensnachfolgeplanung von Dritten. Anschließend erfolgt die Erstellung einer IST-Analyse und darauf aufbauend eine umfassende Nachfolgeplanung.

Komplexe Vermögen, die in der Regel über einen langen Zeitraum, meist über mehrere Generationen aufgebaut wurden, wollen auch über Generationen erhalten werden. Es gilt, die heterogenen Erwartungen der Vermögensträger, auf die das Vermögen aufgeteilt ist bzw. aufgeteilt werden muss, zu koordinieren. Im Rahmen dieses Dienstleistungs-Moduls bemüht sich Flemming Capital darum, die verschiedenen Interessen der Vermögensträger auszugleichen, verständlich zu machen und miteinander in Einklang zu bringen. Hierbei versteht sich der Berater als Interessenvertreter aller Vermögensträger und ist daher durch die übergreifende Beratung ein wichtiges Bindeglied, um Streitigkeiten innerhalb der Familie vorzubeugen bzw. Problemfelder zu erkennen und zu lösen.

Unternehmensnachfolge

Die umfassende Begleitung familiengeführter mittelständischer Unternehmen vor, während und nach einer Nachfolgesituation bildet einen Schwerpunkt unserer beratenden Tätigkeit. Neben der Nachfolge innerhalb der Familie gewinnen externe Nachfolgewege zunehmend an Bedeutung. Während Großunternehmen sich in der Regel wiederkehrend mit dem Thema M&A beschäftigen, stellt ein Verkaufsprozess für den mittelständischen Unternehmer meist eine außergewöhnliche, weil auch einmalige Herausforderung dar. Neben der fachlichen Kompetenz muss ein Höchstmaß an Einfühlungsvermögen gewährleistet sein. Der Unternehmer verfügt in der Regel über wenig Erfahrung mit dem Bereich der Unternehmenstransaktionen. Er muss sich maßgeblich auf die fachliche und soziale Kompetenz der beauftragten Transaktions-Berater verlassen.

Flemming Capital begleitet Sie während des gesamten Transaktionsprozesses und auch nach erfolgreichem Unternehmensverkauf. Viele Unternehmer zögern, einen Verkauf vorzunehmen, weil dann aus dem sicheren Sachwert Unternehmen plötzlich eine große Summe an Nominalvermögen wird. Diese Perspektive wirkt für viele Unternehmer bedrohlich. Die dauerhafte und lückenlose Beratung und Begleitung im Anschluss an den Unternehmensverkauf ist für den Unternehmer eine deutliche Hilfe bei der Entscheidungsfindung.

Stiftungsmanagement

Der Trend zur Gründung von Stiftungen in Deutschland hält weiter an. Menschen, die über ein komplexes Vermögen verfügen, haben das Bedürfnis, einen Teil an die Gesellschaft zurückzugeben. Man möchte Sinn stiften und etwas Bleibendes schaffen, aber mit dem Stiftungsgedanken nicht unbedingt zusätzliches zeitliches Engagement verbinden. Von der Begleitung bei Gründungswunsch bis hin zur Übernahme von Verantwortung als Stiftungsvorstand kann hier durch Flemming Capital wertvolle Hilfestellung geboten werden.